W piątek Chiny nałożyły ograniczenia eksportowe na wybrane metale ziem rzadkich jako element odpowiedzi na działania prezydenta Donalda Trumpa dotyczące ceł. Posunięcie to może zakłócić dostęp Stanów Zjednoczonych do kluczowych surowców niezbędnych dla technologii - od smartfonów po akumulatory do pojazdów elektrycznych.

Co warto wiedzieć: Chiny ograniczyły eksport siedmiu metali ziem rzadkich do wszystkich krajów, w tym USA. Nowo objęte restrykcjami metale to: samar, gadolin, terby, dysproz, lutet, skand i itr.

Zgodnie z danymi amerykańskiej agencji naukowo-badawczej - U.S. Geological Survey - Chiny produkują około 90% światowej ilości rafinowanych pierwiastków ziem rzadkich. Około trzy czwarte tych surowców importowanych do USA pochodzi właśnie z Chin. Restrykcje eksportowe nie stanowią całkowitego zakazu, ale dają Chinom możliwość ograniczenia dostępu poprzez wydawanie lub odmowę udzielenia zezwoleń eksportowych.

Jeśli Chiny rzeczywiście ograniczą dostęp do tych pierwiastków, USA mogą stanąć w obliczu niedoborów w kluczowych sektorach, w tym w obronności, energetyce odnawialnej, przemyśle pojazdów elektrycznych i elektronice.

Mark A. Smith, dyrektor generalny firmy wydobywczej NioCorp Developments Ltd. (NB  ), określił te ograniczenia jako "precyzyjny cios Chin wymierzony w łańcuchy dostaw Pentagonu" i ostrzegł, że "to nie są zwykłe metale - to ".

"To nie jest zwykłe zakłócenie w łańcuchu dostaw, to geopolityczne trzęsienie ziemi w zwolnionym tempie... A w sytuacji, gdy Rosja i Chiny zacieśniają współpracę, może to oznaczać początek materialnej zimnej wojny, prowadzonej nie za pomocą czołgów, lecz licencji eksportowych i embarg" - dodał Smith.

Spółki warte uwagi: Akcje USA Rare Earth, Inc. (USAR  ) poszybowały w piątek w górę, ponieważ inwestorzy spekulują, że najnowsze restrykcje Chin mogą przyspieszyć dotacje dla krajowego górnictwa. Firma USA Rare Earth określa się jako podmiot rozwijający krajowe możliwości w zakresie zaopatrzenia, wydobycia i przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich i surowców krytycznych w USA.

Warto też obserwować MP Materials Corp. (MP  ), która posiada i prowadzi jedyne na dużą skalę miejsce wydobycia i przetwarzania metali ziem rzadkich w Ameryce Północnej.

Inwestorzy mogą również śledzić branżę pierwiastków ziem rzadkich poprzez ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals (REMX  ), który skupia się na globalnych firmach z Chin, USA i Australii.