Sektor bankowy przeżywa rewolucję technologiczną. W ostatnich latach coraz częściej pracownicy centrali banków i oddziałów bankowych są zastępowani przez aplikacje mobilne. W ciągu najbliższych lat wraz z rozwojem nowych technologii banki będą dążyły do pozyskania nowych klientów poprzez inwestycje w rozwiązania i aplikacje internetowe. Wyścig już trwa, jednak banki pozostają znacznie w tyle.
Czas to pieniądz. Rozwój nowych technologii i Internetu umożliwia nam zamówienie transportu w kilkanaście sekund przez aplikację Uber, zarezerwowanie pokoju za pomocą Airbnb oraz zrobienie szybkiego przelewu poprzez aplikację Venmo. To dzięki rozwojowi sharing economy nasze życie stało się łatwiejsze - możemy dzielić rachunek za pizzę lub przejazd taksówką używając Venmo. Jednak niektórych ta szybko rozwijająca się konkurencja fintechowych startupów zaskoczyła. Z powodu zmian technologicznych, chęci ograniczenia kosztów i wzrostu zainteresowania aplikacjami mobilnymi wiele banków zdecydowało się na cięcie zatrudnienia - Royal Bank of Scotland (LSE: RBS) planuje dokonać optymalizacji 15 000 miejsc pracy, natomiast Credit Suisse (SIX: CSGN) planuje zmniejszyć zatrudnienie o blisko 5 500 pracowników w 2017 roku z powodu kiepskiego wyniku finansowego za ubiegły rok.
Venmo jest to aplikacja mobilna, dzięki której można przelać środki drugiej osobie w bardzo krótkim czasie. Aplikacja powstała w 2009 roku, a w 2012 roku została kupiona przez Braintree za 26,2 milionów dolarów. Wraz z rozwojem popularności sharing economy i aplikacji mobilnych, PayPal
Dziewiętnaście banków postanowiło połączyć siły i stworzyć Zelle, wspólną stronę i aplikację mobilną, która umożliwi na dokonywanie szybkich przelewów mobilnych. W skład koalicji wchodzi m.in. Citigroup
Zelle jest tworzony przez spółkę Early Warning, która utrzymuje także system płatności clearXchange. Przed spółką stoi trudne zadanie, ponieważ aplikacja musi obsługiwać systemy transakcyjne 19 banków, 4 systemów przetwarzania płatności i 2 sieci kart płatniczych. Docelowo korzystanie z aplikacji ma być darmowe, jednak będzie pobierana opłata za przeprowadzanie przelewów za pomocą karty kredytowej (w przypadku Venmo obecnie wynosi ona 3%).
Zelle będzie konkurentem dla Venmo, jednak obecnie to Venmo posiada istotną przeważającą cechę, dzięki której będzie dominować nad Zelle. Venmo jest nastawiona na kontakty społeczne, oprócz dokonywania wspólnych transakcji użytkownicy mogą wymieniać się wiadomościami i używać przy tym emotikonów, co przywiązuje użytkowników do korzystania z tej aplikacji. Użytkownicy Zelle nie będą mieć możliwości podglądania transakcji swoich znajomych, natomiast korzystanie z emotikonów pozostaje pod znakiem zapytania.
Banki mają o co konkurować z PayPalem. Globalna sprzedaż smartfonów w 2016 roku wyniosła 1,41 miliarda, co oznacza 6,6% wzrost w porównaniu do 2015 roku i sprzedaży 1,32 miliardów smartfonów. Jednak to nie jest jedyny konkurent banków - w ostatnich latach trafiło na rynek wiele aplikacji mobilnych, które pozwalają na dzielenie się rachunkiem z przyjaciółmi - Cover, Divvy, Splitwise oraz wiele innych. Jednak to Venmo pozostaje liderem w tym sektorze i stanowi główną konkurencję dla Zelle. PayPal zapowiedział wprowadzenie możliwości wypłaty pieniędzy z Venmo za pomocą sieci MasterCard i Visa.
Przed bankami i ich wspólną aplikacją Zelle stoi trudne wyzwanie - Venmo ma dominującą pozycję, którą zdobywa poprzez innowacyjne rozwiązania oraz możliwość używania Venmo jako aplikacji społecznej. W ostatnim kwartale 2016 roku za pomocą Venmo dokonano transakcji o łącznej wartości 5,6 miliardów dolarów, co oznacza wzrost aż o 126%. Venmo jest liderem, Zelle znajduje się dopiero na linii startowej.
