W zeszłym tygodniu nie została przeprowadzona żadna pierwsza oferta publiczna, co nikogo o tej porze roku nie dziwi. Wydanych zostało za to pięć prospektów emisyjnych, które sprawiają, że analitycy podekscytowani są perspektywą aktywnego września na rynku IPO, zwłaszcza w sektorze technologicznym.
Indeks zmienności VIX wciąż znajduje się poniżej poziomu 15 pkt. Jak dotąd, średni zwrot z tegorocznych debiutów wynosi 28%, a ceny akcji większości spółek, które weszły w 2016 r. na giełdę, są wyższe od ich cen podczas pierwszej emisji. W przypadku większych spółek, które zyskały podczas debiutu 100 mln USD lub więcej, średni zwrot wynosi aż 45%.
Przyjrzymy się jednak spółkom, które w niedalekiej przyszłości zadebiutują na giełdzie. Zacznijmy od agencji reklamowej Trade Desk (TTD ), która oferuje platformę do zakupu powierzchni reklamowej w internecie w oparciu o model RTB (ang. Real-Time Bidding - aukcja w czasie rzeczywistym). Przedsiębiorstwo ma nadzieję zyskać podczas debiutu aż 86 mln USD. Jak wynika z prospektu emisyjnego Trade Desk, spółka została założona w 2009 r. i w czerwcu 2016 r. jej roczny wynik sprzedaży wyniósł 149 mln USD.
W piątek swój prospekt emisyjny złożyła w SEC - Komisji papierów wartościowych i giełd (USA) spółka Apptio (APTI ), która oczekuje, że zyska podczas pierwszej emisji akcji 75 mln USD. Spółka została założony w Waszyngtonie w 2007 roku i jej roczny wynik sprzedaży na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 143 mln USD. Warunki cenowe nie zostały jeszcze ustalone.
Chińskie przedsiębiorstwo - Gridsun (GSUM ) planuje zebrać podczas debiutu do 75 mln USD. Gridsun jest dostawcą analiz dużych zbiorów danych internetowych, wideo oraz mobilnych. Spółka działa od 2005 roku i z danych na koniec czerwca 2016 r. wynika, iż jej roczny wynik sprzedaży wyniósł 45 mln USD. Cena, po której zostaną wyemitowane akcje, nie jest znana.
Przedsiębiorstwo kosmetyczne e.l.f Beauty (ELF ), które oferuje kosmetyki do oczu, ust oraz twarzy w przystępnej cenie, złożyła w piątek swój prospekt emisyjny w SEC. Firma ma nadzieje zyskać podczas pierwszej emisji akcji 100 mln USD. ELF jest obecna na rynku od 2004 roku i jej ostatni roczny wynik sprzedaży wyniósł 213 mln USD.
Listę zamyka spółka biotechnologiczna - Novan (NOVN ), która zajmuje się przeprowadzaniem badań klinicznych późnej fazy. Jak wynika z jej prospektu emisyjnego, spółka pracuje obecnie nad terapią tlenkiem azotu w leczeniu chorób dermatologicznych. Novan planuje zebrać podczas debiutu do 60 mln USD. Emisyjna cena akcji nie jest na tę chwilę znana.
