Po skróconym, świątecznym tygodniu, rynek debiutów giełdowych powraca do akcji. W ubiegłym tygodniu trzy spółki z sektora opieki medycznej przeprowadziły swoje pierwsze oferty publiczne pozyskując łącznie 150 mln USD, dzięki czemu liczba zakończonych sukcesem debiutów giełdowych w przeciągu ostatniego roku wyniosła 34.
W tym tygodniu dwie spółki planują pozyskać w sumie 300 mln USD. Ogólnie rzecz biorąc, ich oferty nie są zbyt wielkie, dają jednak inwestorom kolejne możliwości inwestowania na rynku debiutów giełdowych. Jeden z debiutantów w tym tygodniu wykazuje niski wzrost sprzedaży, podczas gdy drugi może się pochwalić wysokim wzrostem, notuje jednak straty.
Pierwsza w kolejności jest Atkore International Group (ATKR ), która wcześniej stanowiła część Tyco. Producent przewodów elektrycznych oraz sprzętu mechanicznego planuje pozyskać 252 mln USD poprzez wprowadzenie do obrotu 12 mln akcji po cenie z przedziału od 20 USD do 22 USD. Jak podano w prospekcie emisyjnym spółki, 85% jej przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów, które obecnie mają największy lub drugi największy udział na amerykańskim rynku. Atkore rozwinęła się dzięki 6 przejęciom i wszystko wskazuje na to, że również w przyszłości źródłem jej wzrostu będą kolejne przejęcia. W związku z dramatycznym spadkiem cen surowców, organiczny wzrost jej sprzedaży spadł o 6% do 1,6 mld USD w ostatnich 12 miesiącach, jednak w następstwie tego rentowność EBITDA wzrosła o ponad 50% do 13,9%.
Najmniejszą ofertą w tym tygodniu będzie China Online Education (51Talk) (COE ). To już trzeci w tym roku debiut giełdowy spółki technologicznej. China Online Education to spółka zajmująca się organizacja indywidualnych zajęć z języka angielskiego online w Chinach. Planuje ona pozyskać 46 mln USD poprzez emisję zaledwie 2,4 mln akcji po cenie z przedziału od 18 USD do 20 USD. Badania powszechnie pokazują, że chiński rynek nauki języka angielskiego notuje szybki wzrost na poziomie 54% rocznie, nasila się jednak również konkurencja na tym rynku. Jak podano w prospekcie emisyjnym, sprzedaż 51Talk wzrosła w ostatnim roku o 196% do 24 mln USD, jednak wysokie wydatki na marketing oraz badania i rozwój doprowadziły do tego, że spółka zanotowała stratę w wysokości 20 mln USD.
