Rynki IPO kontynuują dobrą passę trwającą od początku 2020 roku. W zeszłym tygodniu na amerykańską giełdę weszło sześć firm w drodze tradycyjnej pierwszej oferty publicznej, czternaście spółek celowych (SPAC) oraz jedno przedsiębiorstwo w drodze tzw. direct listingu.
Największą ofertę przedstawiła chińska marka e-papierosów RLX Technology Inc. (RLX ). Zebrała ona 1,4 mld dolarów, wyceniając akcję na 12 dolarów za jednostkę. Wycena RLX osiągnęła blisko 18,6 mld dolarów. Firma produkuje i sprzedaje papierosy elektroniczne w ponad 250 miastach w całych Chinach i kontroluje ponad 60% krajowego rynku tytoniowego. Akcje RLX zdrożały 146%.
Patria Investments Ltd (NASDAQ: PAX) zgarnęła około 512 mln dolarów, wyceniając akcje na 17 dolarów za jednostkę. Kapitalizacja rynkowa firmy wyniosła 2,3 mld dolarów. Patria jest wiodącym zarządcą alternatywnych aktywów w Brazylii. Tydzień zakończyła 17% na plusie.
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE ), znane także jako Mytheresa, wyceniło akcje na 26 dolarów za jednostkę i pozyskało 407 mln dolarów Wycena rynkowa wyniosła 24 mld dolarów. Mytheresa jest luksusowym sklepem modowym działającym w Internecie. Marka notuje stabilny wzrost mimo zaciekłej konkurencji w branży. Akcje MYTE zdrożały 30%.
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS ) weszło na giełdę w drodze direct listingu, ukończywszy odwrócone przejęcie ze spółką celową Oaktree Acquisition Corp. Firma świadcząca usługi telemedyczne, z których korzysta ponad 300 tyś. osób, zebrała 279,5 mln dolarów. Pierwszy tydzień tradingu zakończyła 11% pod kreską.
Dream Finders Homes, Inc. (DFH ) zgarnęło prawie 125 mln dolarów, wyceniając akcje na 13 dolarów za jednostkę. Kapitalizacja rynkowa wyniosła 1,2 mld dolarów. Amerykańska spółka budowlana projektuje, buduje i sprzedaje domy jednorodzinne na rynku pierwotnym i wtórnym. Akcje DFH zdrożały 65%.
Montauk Renewables, Inc. (MNTK ) przedstawiło ofertę wartą 26 mln dolarów, obejmującą akcje w cenie jednostkowej 8,5 dolara. Wycena wyniosła 1,2 mld dolarów. Firma działa w branży energii odnawialnej i specjalizuje się w odzyskiwaniu i przetwarzaniu gazów z wysypisk i innych źródeł energii niebędących paliwami kopalnymi dla przemysłu transportowego. Akcje MNTK zdrożały 38%.
Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI ) zebrało 25 mln dolarów, wyceniając akcje na 8 dolarów za jednostkę i osiągając wycenę równą 106 mln dolarów. Chiński producent wytwarza produkty ze stali nierdzewnej. Akcje HUDi potaniały 11%.
W zeszłym tygodniu na giełdę weszło czternaście spółek SPAC, które łącznie pozyskały 3,7 mld dolarów.
