Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (ang. ESG investing), czyli stawianie na spółki, które poza dobrymi wynikami finansowymi prowadzą zrównoważoną działalność pod względem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, stało się wyraźnie popularniejsze od czasu marcowej wyprzedaży na amerykańskiej giełdzie na początku pandemii koronawirusa. Zajmują się nim przede wszystkim młodsi traderzy, którzy poprzez inwestowanie chcą zamanifestować swoje wartości. Do kryteriów ESG zaliczają się:
- czynniki środowiskowe (enviromental) - promocja czystej energii i zrównoważonych praktyk, takich jak redukcja emisji węgla i wykorzystanie energii słonecznej,
- czynniki społeczne (social) - właściwe zarządzanie w zakresie relacji z pracownikami, dostawcami, klientami i lokalnymi społecznościami, w których dana firma operuje,
- czynniki ładu korporacyjnego (governance) - odpowiednie zarządzanie i długoterminowe cele.
Jedną z możliwości jest wyszukiwanie pojedynczych firm spełniających kryteria ESG, ale łatwiejszym sposobem jest zainwestowanie w fundusz ETF. Oto lista kilku popularnych ETF-ów skupiających się na tej tematyce:
iShares ESG MSCI USA ETF
ESGU śledzi notowania indeksu składającego się z amerykańskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, które spełniają standardy ESG. 30% funduszu stanowią firmy technologiczne, reszta operuje między innymi w sektorze opieki zdrowotnej, sektorze produktów powszechnego użytku i sektorze finansowym.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
ESGV odzwierciedla notowania indeksu z amerykańskimi firmami o różnych kapitalizacjach, wybranymi pod kątem czynników ESG. Działają one między innymi w sektorze paliw kopalnych czy sektorze tytoniowym.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL oferuje ekspozycję na spółki z USA o dużej i średniej kapitalizacji spełniające najwyższe standardy inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Aby podmiot został uwzględniony w tym funduszu, musi przejść test skanujący go pod kątem 37 czynników, które różnią się w zależności od tego, w jakim sektorze działa i jakiej jest wielkości. Regularna rotacja firm jest wpisana w charakter tego ETF-u.
Xtrackers MSCI U.S.A. ESG Leaders Equity ETF
USSG śledzi notowania indeksu obejmującego duże i średnie przedsiębiorstwa o wysokich normach w zakresie ESG.
W powyższych ETF-ach często znajdują się spółki, takie jak 3M