Ekspansja generatywnej sztucznej inteligencji (AI) napędza zwiększony popyt na technologie związane z tą branżą, a następnie przekształca sektor technologii sprzętowych. Półprzewodniki, sieci i zaawansowane technologie przemysłowe czerpią korzyści, zgodnie z poniedziałkowym komentarzem dla inwestorów opublikowanym przez Needham & Co.

Półprzewodniki, podstawa sztucznej inteligencji, odnotowują wzrost, ponieważ sztuczna inteligencja przenika do różnych sektorów. Needham powiedział inwestorom, że następujące spółki należą do największych beneficjentów:

  • NVIDIA Corporation (NVDA  ) - cena docelowa 300 USD
  • Micron Technology Inc (MU  ) - cena docelowa 71 USD
  • Cerence Inc (CRNC  ) - cena docelowa 42 USD
  • Vicor Corp (VICR  ) - cena docelowa 55 USD
  • Monolithic Power Systems Inc (MPWR  ) - cena docelowa 500 USD
  • Marvell Technology Inc (MRVL  ) - cena docelowa 50 USD
  • Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO  ) - cena docelowa 15 USD
Produkt H100 firmy NVIDIA jest podobno używany przez głównych dostawców usług w chmurze dla dużych modeli językowych, co ma pomóc firmie NVIDIA wraz z pojawieniem się ChatGPT-4.

Na znaczeniu zyskuje również segment usług sieciowych. Arista Networks Inc (ANET  ) z ceną docelową na poziomie 195 USD czerpie korzyści z rozwoju infrastruktury AI, ponieważ szkolenia AI wymagają dużych jezior danych i trzykrotnie większej przepustowości niż konwencjonalne sieci.

Infrastruktura AI firmy Arista może zwiększyć jej długoterminowy wzrost o dodatkowe 5-10%.

Rozwiązania z zakresu wizji maszynowej oparte na sztucznej inteligencji stają się niezbędne na halach produkcyjnych. Cognex Corporation (CGNX  ) (cena docelowa 58 USD) jest pionierem tego trendu dzięki swoim rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, łączącym precyzję i elastyczność, ułatwiając szybką konfigurację aplikacji AI dla branż takich jak motoryzacja, elektronika użytkowa, logistyka i produkcja ogólna.

Szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji wywołało również popyt na Micron. Cerence zyskała uznanie za wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w produktach nowej generacji do obsługi głosowej. Z kolei Vicor ma czerpać zyski z rosnącego znaczenia dostarczania energii i wydajności w procesach obliczeniowych AI.

Monolithic jest liderem w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania energią dla wysokowydajnych obliczeń w obszarze sztucznej inteligencji, znacząco przyczyniając się do udziału w rynku SKU o dużej mocy.

Podobnie Marvell Tech i Credo Tech oferują istotne rozwiązania w zakresie sieci i łączności, przy czym szeroka gama produktów Marvell i unikalna oferta Credo zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na większą przepustowość.

Analitycy stwierdzili, że NVIDIA, kluczowy gracz w łańcuchu dostaw sprzętu AI, wraz z odlewniami i firmami z branży automatyzacji projektowania elektronicznego, takimi jak Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (TSM  ) (cena docelowa 110 USD), Cadence Design Systems Inc (CDNS  ) (cena docelowa 235 USD) i Synopsys Inc (SNPS  ) (cena docelowa 450 USD), mają kluczowe znaczenie dla ekosystemu produkcji i projektowania półprzewodników.