W erze zdominowanej przez obciążenia o charakterze wysoce obliczeniowym, takie jak sztuczna inteligencja (AI), zapotrzebowanie na solidną infrastrukturę sieciową i optyczną nigdy nie było wyższe.

Podczas konferencji OFC Networking w San Diego, która odbyła się w tym tygodniu, zaprezentowano informacje na temat trajektorii tego popytu, przygotowując grunt pod znaczący wzrost w latach 2024 i 2025.

Według Harlana Sura, analityka JPMorgan, krajobraz dla firm z branży półprzewodników obsługujących sektory sieciowe i optyczne stwarza obiecujące możliwości.

"Podsumowując, perspektywy zapotrzebowania na sieci/układy optyczne oparte na sztucznej inteligencji pozostają wysokie w przyszłym roku" - napisał Sur w analizie.

Założenia inwestycyjne Sura podkreślają kluczową rolę trzech głównych graczy w branży: Broadcom Inc (AVGO  ), Marvell Technology Inc (MRVL  ) i MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI  ).

  • Broadcom: Sur zwraca uwagę, że Broadcom może odnieść znaczne korzyści z ekspansji wysokowydajnych sieci wymaganych do obsługi sztucznej inteligencji i obciążeń związanych ze zwiększonym przetwarzaniem danych. Przewiduje się, że przychody z sieci SI znacznie wzrosną w tym roku, a innowacje Broadcom w zakresie co-packaged optics (CPO) i chipsetów przełączających nowej generacji stawiają ich w czołówce branży.
  • Marvell: Sur podkreśla dominację firmy Marvell w zakresie chipsetów PAM4 DSP, krytycznych dla umożliwienia wyższej łączności optycznej w centrach danych. Współpraca Marvella z gigantami technologicznymi, takimi jak Alphabet Inc (GOOGL  ) (GOOG  ), Amazon.com Inc (AMZN  ), Meta Platforms Inc (META  ) i Microsoft Corp (MSFT  ), podkreśla kluczową rolę firmy w przejściu na zaawansowane architektury sieciowe. Zbliżający się cykl modernizacji 1,6T jeszcze bardziej umacnia pozycję Marvella jako kluczowego gracza na rynku półprzewodników.
  • MACOM: Sur podkreśla kompleksowe portfolio wysokowydajnych komponentów analogowych i fotonicznych firmy MACOM, niezbędnych do wspierania architektur sieciowych nowej generacji. MACOM koncentruje się na innowacjach, szczególnie w zakresie nadajników-odbiorników typu pluggable optics (LPO) z napędem liniowym i miedzianych architektur nadawczo-odbiorczych, dzięki czemu jest niezawodnym partnerem dla klientów poruszających się w zmieniającym się krajobrazie łączności.
Perspektywy dla sieci opartych na sztucznej inteligencji i popytu na rozwiązania optyczne pozostają solidne, a firmy Broadcom, Marvell i MACOM są gotowe do wykorzystania możliwości oferowanych przez ten rozwijający się rynek.