Nestle, wiodący producent w zakresie żywienia, ogłosił przejęcie kluczowych marek Bountiful Company. Wartość transakcji jest szacowana na 5,75 miliarda dolarów, dzięki czemu Nestle już wkrótce może stać się liderem w kategorii witamin, minerałów i suplementów diety.
Szwajcarski producent żywności, Nestle, ogłosił przejęcie części portfolio brandów producenta wyrobów witaminowych Bountiful Company. Nestle zapłacił aż 5,75 miliardy dolarów funduszowi private equity KKR za takie marki jak Nature's Bounty, Solgar Labels i Puritan's Pride. Obecnie Nestle rozwija swoją działalność w zakresie zdrowego odżywania. Pierwsze pogłoski o przejęciu części marek Bountiful Company podał tydzień temu Wall Street Journal. Na początku kwietnia fundusz KKR ogłosił plany emisji akcji przez Bountiful Company - z tego powodu rozmowy funduszu z Nestle nabrały przyspieszenia. Fundusz KKR kupił większościowy pakiet akcji Bountiful Company za około 3 miliardy dolarów w 2017 roku - stroną tej transakcji był Carlyle Group, który zostawił w swoim portfelu mniejszościowym pakiet akcji. Bountiful został założony w 1971 roku, a od 2017 na czele firmy stoi Paul Sturman. Obecnie firma prowadzi działalność produkcyjną i dystrybucyjną na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Wielkiej Brytanii. Natomiast kurs akcji Nestle zyskał ponad 70% odkąd Mark Schneider przejął stery w spółce w 2017 roku.
Greg Behar, dyrektor generalny Nestle Health Science, stwierdził, że "to przejęcie uzupełnia istniejące portfolio produktów zdrowotnych i żywieniowych pod względem brandów i kanałów". W ramach transakcji nie zostały uwzględnione takie marki suplementów i odżywek jak Pure Protein, Body Fortresss, Dr Organic, MET-Rx czy kanadyjska linia leków OTC dostępnych bez recepty, ponieważ nie wpisywały się w nową strategię produktową Nestle Health Science. W ramach transakcji Nestle stanie się posiadaczem ośmiu zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Większościowym udziałowcem pozostanie fundusz private equity KKR, natomiast mniejszościowe udziały będą należeć do Carlyle Group.
Nestle zapłacił blisko 3-krotność sprzedaży Bountiful za wspomniane marki i 16,8-krotność EBITDA. Przejęte marki wypracowały sprzedaż o wartości 1,87 miliarda dolarów w pierwszym kwartale bieżącego roku przy marży EBITDA na poziomie 18,3%. Umowa ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie roku. Oczekuje się, że marża będzie znacznie wyższa, gdy strategia produktowa zostanie w pełni wdrożona i zostanie osiągnięty efekt synergii do 2024 roku. Analitycy rynkowi twierdzą, że "ta transakcja ma istotne znaczenie w realizacji długoterminowej strategii Nestle, dzięki czemu zwiększy swój udział w rynku". Ta umowa przyspieszy realizację strategii polegającej na kupowaniu większych marek związanych z witaminami i suplementami diety, aby przyciągnąć konsumentów dbających o zdrowie. Po sfinalizowaniu tej transakcji Nestle może stać się liderem w kategorii witamin i suplementów diety.
- https://www.cnbc.com/2021/04/30/nestle-buys-vitamin-maker-bountifuls-main-brands-for-5point75-billion.html
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-23/nestle-is-said-to-be-in-talks-to-acquire-nature-s-bounty-owner
- https://www.foodbusinessnews.net/articles/18507-nestle-to-acquire-some-bountiful-co-brands-for-575-billion
- https://www.marketwatch.com/story/nestle-buys-bountiful-company-brands-for-575b-2021-04-30
