Nie tak dawno pisałem o tym, czy jednostki funduszy ETF nadają się do krótkoterminowego tradingu. W poniższym artykule, który będzie pierwszym z serii na ten temat, przedstawię szereg analiz ETF-ów z różnych branż oraz odmiennym poziomie ryzyka, notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych, które można wykorzystać w ramach inwestowania typu longterm.
Warto zaznaczyć, iż inwestowanie w ETF-y jest dużo tańsze dla inwestora indywidualnego niż kupowanie jednostek funduszu inwestycyjnego. Na bazie jednostek ETF-ów można samemu stworzyć względnie bezpieczny zdywersyfikowany branżowo, długoterminowy portfel. I co ważne, jest możliwość grania w dwie strony (na wzrosty i spadki).
Większość funduszy z górnej strefy tabeli jest powszechnie dostępna zarówno u brokerów z Polski (notowane jako CFD) jak i brokerów zagranicznych. Z uwagi na fakt, iż przyjmujemy inwestycje na dłuższy termin, wysokość prowizji nie ma tu fundamentalnego znaczenia.
United States Oil Fund
Ten fundusz oferuje ekspozycję na jeden z najważniejszych towarów na świecie - ropę. Instrument charakteryzuje się niemałą zmiennością, dzięki czemu częściej można odwracać pozycje. Od pół roku znajduje się w trendzie spadkowym z głębokimi korektami. Obecnie cena ściśnięta w trójkącie, blisko przebicia linii lokalnego trendu wzrostowego oraz średniej MA33. Może być to sygnał sprzedaży, czyli zagrania na spadek ceny z zasięgiem do ostatniego istotnego dołka 8,60 $ lub niżej. Warto również spojrzeć na fundamenty sektora.
iShares Silver Trust ETF
Fundusz otwierający ekspozycję na srebro. Wykres zachowuje się bardzo klasycznie. Impuls - korekta - impuls. Trend spadkowy od połowy ubiegłego roku, ostatnio nasilił się. Kilka dni temu kurs odbił od linii trendu spadkowego, ponownie przecinając z luką w dół średnią MA200. Póki co wszystkie sygnały wskazują na mocną sprzedaż jednostek i grę na spadek z okolicy 14,30 $.
Energy Select Sector SPDR
Ten duży ETF oferuje ekspozycję na sektor przemysłu energetycznego Stanów Zjednoczonych, w tym wielu największych producentów na świecie. W grudniu 2016 roku nastąpiło otwarcie trendu spadkowego, a do dnia dzisiejszego fundusz stracił już 19%. Cena obecnie stanęła na wsparciu 63,50 $ i wykazuje chęć przebicia tego poziomu. Technicznie nie widać istotnych poziomów poniżej (najbliższe wsparcie w okolicach 60,00 $)
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
Jeden z funduszy na złoto, ten zrzeszający raczej mniejsze kopalnie, jest nieco dynamiczniejszy niż główny indeks kruszcowy. Bardzo ciekawa sytuacja techniczna. W lutym doszło do odwrócenia trendu i silny impuls w dół. Przez połowę czerwca cena walczyła na górnym ograniczeniu trendu spadkowego. Obecnie stoi w wąskiej konsolidacji 32,00-34,00 $ trójkąta symetrycznego. Warto obserwować i reagować na kierunek wybicia kursu.
W następnych wydaniach przyjrzę się bliżej kolejnej porcji funduszy, których cena znajduje się w interesującym miejscu do otwarcia pozycji. Zaznaczam, iż żadna z zawartych tu prywatnych opinii autora, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów.
