Rynki IPO w USA nie zwalniają tempa. W tym tygodniu do debiutu giełdowego przygotowuje się aż osiem przedsiębiorstw. Jeszcze nie tak dawno temu, w okresie wiosennym aktywność na rynkach była prawie zerowa z powodu niekorzystnych warunków ekonomicznych wynikających z pandemii koronawirusa. Debiutujące spółki są jeszcze bardziej zróżnicowane niż poprzednim tygodniu, ponieważ inwestorzy czują się coraz bardziej swobodnie, odchodząc od sektora biotechnologicznego.

W minionym tygodniu na giełdę weszły trzy firmy biotechnologiczne, dwa chińskie serwisy społecznościowe i jedna spółka akwizycyjna specjalnego przeznaczenia (SPAC).

Nkarta, Inc. (NKTX  ) przedstawiło największą ofertę, wartą 252 mln dolarów. Akcje NKTX kosztowały 18 dolarów, a więc więcej niż wynosił pierwotny zakres. Firma biotechnologiczna zakończyła pierwszy dzień tradingu 166% nad kreską.

Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX  ) pozyskało 224 mln dolarów, oferując akcje w cenie jednostkowej 16 dolarów. Przedsiębiorstwo złożyło pierwszy wniosek o wejście na giełdę w 2019 roku, ale ostatecznie wycofało swój debiut. Druga próba okazała się udana, choć pierwszy dzień tradingu zakończył się 4% na minusie.

Inventiva S.A. (IVA  ) zaoferowało akcje w cenie 14,4 dolara i zebrała 108 mln dolarów. Mimo iż najważniejszy lek, nad którym pracuje francuska spółka, rokuje całkiem dobrze, inwestorzy nie wyrazili większego zainteresowania. Akcje IVA zamknęły pierwszy dzień tradingu 7% pod kreską.

Twórca chińskiej aplikacji randkowej dla osób LGBTQ BlueCity Holdings Ltd. (BLCT  ) zebrał 85 mln dolarów, wyceniwszy swoje akcje na 16 dolarów za jednostkę. Po pierwszym dniu tradingu akcje BLCT zdrożały 53%.

Quhuo Ltd (QH  ) to kolejny chiński twórca aplikacji. Jego usługi przeznaczone są dla pracowników. Przedsiębiorstwo zebrało 33 mln dolarów, zaoferowawszy akcje w cenie 10 dolarów. Pierwszy dzień tradingu zakończyło 28% na plusie.

Therapeutics Acquisition to pierwsza w historii spółka SPAC bez gwarantów emisji. Przedstawiła ofertę wartą 118 mln dolarów.

Nadchodzące debiuty:

GoHealth, Inc. planuje zebrać najwięcej, bo ponad 908 mln dolarów, oferując 39,5 mln akcji w cenie jednostkowej 18-20 dolarów. Giełda ubezpieczeń zdrowotnych szybko się rozwija i osiąga zyski.

Relay Therapeutics, Inc. zaoferuje 14,7 mln akcji w cenie 16-18 dolarów w celu pozyskania ponad 304 mln dolarów. Przedsiębiorstwo biotechnologiczne rozpocznie badania kliniczne na ludziach swojego głównego leku jeszcze w tym roku.

NCINO, Inc. spróbuje zgarnąć ponad 254 mln dolarów, oferując 7,6 mln akcji w cenie 28-29 dolarów. Chmurowa platforma działająca w bankowości została wydzielona z Live Oak (LOB  ).

Trean Insurance Group, Inc. przedstawi ofertę wartą ponad 184 mln dolarów, obejmującą około 10,7 mln akcji w cenie 13-15 dolarów. Firma operuje na rynku ubezpieczeń pracowniczych.

Aby zebrać ponad 156 mln dolarów, ALX Oncology Holdings, Inc. zaoferuje 8 mln akcji w cenie 15-17 dolarów.

Berkeley Lights planuje pozyskać 126 mln dolarów, oferując 7,4 mln akcji 16-18 dolarów. Spółka udostępnia klientom platformę do opracowywania farmaceutyków.

Pandion Therapeutics zamierza zebrać 94 mln dolarów. Zaoferuje w tym celu 5,5 mln akcji w cenie 16-18 dolarów. Firma biotechnologiczna fazy I pracuje nad leczeniem chorób autoimmunologicznych.

ACELL Inc. chce zgarnąć 92 mln dolarów, oferując 5 mln akcji w cenie 14-16 dolarów. Przedsiębiorstwo produkuje sprzęt medyczny leczenia ran i urazów tkanek miękkich.