W tym tygodniu na giełdę ma wejść pięć spółek, które spróbują zebrać łącznie 658 mln dolarów. Uwagę największej liczby inwestorów ma szansę przyciągnąć Upwork (UPWK ) - popularna strona internetowa łącząca pracodawców z freelancerami specjalizującymi się m.in. w projektowaniu czy programowaniu. Spółka zamierza pozyskać 135 mln dolarów, oferując 12 mln akcji w cenie 10-12 dolarów. Przez ostatnie 12 miesięcy Upwork wygenerowało sprzedaż na poziomie 230 mln dolarów, natomiast jego wycena ustalona została na 1,3 mld dolarów.
Czas teraz na największą ofertę tego tygodnia. Złoży ją Elastic (ESTC ) - twórca oprogramowania o otwartym źródle skupiający się przede wszystkim na danych. Pochodzące z Kalifornii przedsiębiorstwo zadebiutuje przy wycenie w wysokości 2,8 mld dolarów oraz wynikach sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy wynoszących 185 mln dolarów. Zaoferowanych zostanie 7 mln akcji w cenie 26-29 dolarów.
Guardant Health (GH ) to jedna z dwóch spółek biotechnologicznych, które w tym tygodniu chcą wejść na giełdę. Firma zajmuje się przeprowadzaniem testów diagnozujących różne rodzaje raka. Planuje ona zyskać 200 mln dolarów, oferując 12,5 mln akcji w cenie 15-17 dolarów. GH osiągnęło wyniki sprzedaży na poziomie około 67 mln dolarów i zostało wycenione na 1,4 mld dolarów.
Drugą spółką biotechnologiczną jest Kodiak Sciences (KOD ). Opracowuje ona preparaty stosowane w leczeniu chorób oczu. Na ten moment Kodiak nie wygenerowało jeszcze sprzedaży, ale tzw. insiderzy - kierownictwo przedsiębiorstwa i główni udziałowcy - mają nabyć 50% emitowanych w ramach IPO akcji. Oferta przewiduje w sumie 9 mln akcji w cenie 13-15 dolarów, co wskazuje na wycenę w wysokości 530 mln dolarów.
Arya Sciences Acquisitions (ARYAU ) zostało założone wyłącznie w celu przejmowania podmiotów działających w sektorze opieki medycznej. Aby pozyskać 125 mln dolarów, firma zaoferuje 12,5 mln akcji po cenie jednostkowej 10 dolarów. Oferta ARYAU jest w pewnym sensie wyjątkowa, ponieważ każda wyemitowana jednostka będzie równa jednej akcji zwykłej, a także połowie warrantu subskrypcyjnego, który można odkupić za 11,5 dolara.
Ostatnią pozycję na liście debiutów zajmuje YayYo (YAYO ), którego IPO zostało przeniesione z poprzedniego tygodnia. Przedsiębiorstwo wynajmuje samochody osobom chcącym pracować w firmach oferujących przejazdy współdzielone takich jak Uber czy Lyft. Spróbuje ono pozyskać 5 mln dolarów w zamian 625 000 akcji w cenie 7-9 dolarów.
