Rok 2021 był najbardziej aktywnym dla sektora IPO od dwóch dekad, zarówno pod względem ilości ofert jak i ich łącznej wartości, z gorącymi nazwami na czele jak Rivian Automotive Inc., Robinhood Markets Inc. czy Roblox. Jeżeli wrzucić wszystkich do jednego wora - tradycyjne firmy i spółki celowe SPAC, uzbiera się rekordowe 1000 firm, które pozyskały łącznie 315 miliardów USD. A jak rysują się plany na 2022?
Analitycy wskazują, że w bieżącym roku najpewniej nie uda się utrzymać morderczego tempa z poprzedniego okresu, choćby z uwagi na niewiadomą koniunkturę giełdową w kolejnych miesiącach (wysoka inflacja, zaostrzenie polityki monetarnej). Poza tym zabraknie chińskiego paliwa - po zeszłorocznej aferze z Didi, start up'y z paszportami Państwa Środka mają zakaz wjazdu na nowojorski parkiet.
Chociaż na horyzoncie wyłania się naturalna korekta pod względem ilości transakcji, rynek spekuluje, jakie gorące nazwy mogą zainaugurować notowania w najbliższych miesiącach. Oto wielka piątka.
- Operator komunikatora Discord jest uważany za silnego pretendenta do wejścia na rynek publiczny. Popularny szczególnie wśród graczy i projektów kryptowalutowych komunikator wykorzystał czas pandemii, podobno podwoił liczbę użytkowników i może pochwalić się 150 milionami aktywnych użytkowników miesięcznych oraz potrojeniem przychodów (dane za rok 2020). W marcu i kwietniu ubiegłego roku głośno było na temat możliwego przejęcia Discord przez Microsoft, jednak transakcja na 12 miliardów USD nie doszła ostatecznie do skutku. Potencjalna wycena IPO w 2022 to ponad 15 miliardów USD.
- IPO Reddit jest jednym z najbardziej oczekiwanych nadchodzących IPO w 2022 roku, ponieważ platforma mediów społecznościowych chce sprzedać wartość, którą zdobyła dzięki szaleństwu 'akcji-memów' w 2021 roku (słynna akcja z Game Stop w styczniu 2021 roku). Wycena firmy rośnie jak na drożdżach z 3 miliardów w 2020 roku do 10 miliardów USD w sierpniu 2021 roku podczas ostatniej rundy finansowania. Reddit złożył poufny wniosek o upublicznienie w grudniu 2021 roku, co oznacza, że o ile nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności, platforma mediów społecznościowych powinna zadebiutować za kilka tygodni. Na początku 2021 roku Reddit miał 52 miliony aktywnych użytkowników dziennie, a w drugim kwartale miał wygenerować 100 milionów USD przychodów z reklam, tj. prawie trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Potencjalna wycena IPO w 2022 to ponad 15 miliardów USD.
- Instacart był już wysoce oczekiwanym IPO w 2021 roku, jednak plany upublicznienia zostały przesunięte, aby skoncentrować się na właściwej działalności. Instacart to operator aplikacji zamówień i dostawca zakupów spożywczych (jak Uber Eats, z którym zresztą konkuruje), który na niesamowicie szeroką skalę działa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, obsługując dostawami kilka tysięcy miast i miasteczek, a także ogromną ilość sklepów - od lokalnych 'spożywczaków' po największe sieciówki. W 2020 roku przychody podobno wzrosły ponad trzykrotnie do 1,5 miliarda USD, jednak nie wiadomo jak liczby prezentują się po odmrożeniu gospodarki. Instacart ma być na upubliczniony 'w odpowiednim czasie', jednak przy silnym wsparciu sponsorów nie ma pilnej potrzeby pozyskiwania dodatkowych środków. Potencjalna wycena IPO w 2022 to 39 miliardów USD.
- Databricks to fintech zajmujący się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw ze scentralizowaną usługą typu "wszystko w jednym", w której klienci mogą przechowywać i analizować dane w ustrukturyzowanych lub nieustrukturyzowanych formach (zbiory danych, sztuczna inteligencja, narzędzia analityczne). Databricks nie złożył jeszcze wniosku o upublicznienie, ale biorąc pod uwagę, jak popularne stają się oferty firm jemu podobnych, można oczekiwać, że stanie się to niedługo. W sierpniowej rundzie finansowania Databricks zebrał 1,6 miliarda USD. Potencjalna wycena IPO w 2022 to 38 miliardów USD.
- Fintechbankowy Chime, który świadczy usługi za pośrednictwem aplikacji, ponad trzykrotnie zwiększył wolumen transakcji i przychody w 2020 roku. Firma twierdzi, że każdego miesiąca rejestruje setki tysięcy nowych klientów, a niektórzy z nich porzucają duże banki na rzecz Chime. Jednym z uroków fintechu jest to, że usługi finansowe są bardziej dostępne i płynne, a Chime idzie o krok dalej, wyrzekając się uciążliwych opłat miesięcznych, opłaty za debet itp. W sierpniu 2021 roku w trakcie rundy finansowania fintech uzyskał wycenę 25 miliardów USD. Plotkuje się, że Chime może zadebiutować w pierwszym kwartale. Potencjalna wycena IPO w 2022 to 35-45 miliardów USD.
Ponadto w kalendarzu widać oferty od regionalnej sieci supermarketów The Fresh Market z siedzibą w Północnej Karolinie (spółka była już notowana na giełdzie w latach 2010-2016) ; firmy produkującej sprzęt do ćwiczeń iFit Health & Fitness (debiut był planowany w październiku 2021 roku, jednak w ostatniej chwili oferta została odwołana - oficjalnie z powodu 'warunków rynkowych') ; producenta produktów mięsnych na bazie roślin - Impossible Foods, bezpośedniego konkurenta Beyond Meat ; Lime (znanego jako Neutron Holdings) - operatora aplikacji systemu wypożyczeń rowerów elektrycznych, skuterów, hulajnóg czy samochodów (firma działa także w Polsce).
