Rynki IPO są w tym tygodniu wyjątkowo aktywne, zatem w planach mamy aż 9 debiutów giełdowych. Łączny zysk wszystkich spółek ma wynieść 1,2 mld USD. Będzie to najprawdopodobniej najaktywniejszy tydzień debiutów w 2016 roku. Wśród tych dziewięciu spółek znajdują się trzy kierowane przez swoich założycieli, szybko rozwijające się spółki z branży oprogramowań, dostawca sprzętu telekomunikacyjnego, dwie marki konsumenckie, dwie spółki biotechnologiczne oraz jeden bank.
Valvoline (VVV ) jest największą debiutującą w tym tygodniu spółką, gdyż jej jednostka dominująca Ashland (ASH ) próbuje ją wydzielić. Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą smarów samochodowych oraz przemysłowych jak również posiada ponad 1000 stacji serwisowych, gdzie wykonywane są usługi wymiany oleju. Spółka planuje zyskać podczas debiutu 645 mln USD. Choć jej przychód był w ostatnich latach płaski, Valvoline widzi perspektywę rozwoju na rynkach międzynarodowych, pracując jednocześnie na swoją 2. pozycję na rynku usług serwisowych poprzez otwieranie i nabywanie nowych lokalizacji.
e.l.f Beauty (ELF ), która zajmuje się sprzedażą niedrogich kosmetyków, jest drugą największą debiutującą w tym tygodniu spółką. ELF planuje zarobić podczas debiutu 125 mln USD. Produkty tej marki dostępne są w Stanach Zjednoczonych w 19 000 punktów sprzedaży detalicznej, w tym w sklepach takich jak Walmart, Targert czy CVS. W pierwszej połowie 2016 roku spółka odnotowała 29% zysk, osiągając przychód w wysokości 97 mln USD.
The Trade Desk (TTD ) ma nadzieję na zebranie podczas debiutu 70 mln USD. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 641 mln USD. TTD dostarcza nabywcom reklam programową, samoobsługową platformę. W 2015 roku całkowity koszt wydatków na platformę wyniósł ponad 550 mln USD, a The Trade Desk odnotowała zysk w wysokości 114 mln USD. Jak twierdzą analitycy, pomimo działalności na zatłoczonym rynku, spółka może pochwalić się 155% wzrostem zysku za 2015 r., zatrzymaniem 135% przychodu oraz zyskiem netto w wysokości 16 mln USD. TTD ma nadzieję, że zdecydowany wzrost oraz pozytywny zysk netto przeciwstawią się tendencji osiągania słabych wyników przez spółki z branży reklamowo-technologicznej.
Apptio (APTI ) planuje podczas pierwszej emisji akcji zyskać 84 mln USD. APTI jest platformą usług opartych na chmurze i przeznaczonych do zarządzania inwestycjami IT. Z usług spółki korzysta 40% przedsiębiorstw, które znalazły się na liście Fortune 100 obejmującej największe amerykańskie firmy. Według analityków w pierwszej połowie 2016 r. Apptio znacznie poprawiła swoją rentowność, do czego przyczyniła się zmiana w strukturze przychodów w kierunku subskrypcji. W porównaniu z innymi spółkami z branży akcje Apptio są oferowane po niższej cenie.
Gridsum (GSUM ) jest chińską spółką oferującą platformę do analizy danych oraz automatycznego licytowania słów kluczowych. Wspierana przez Steamboat Ventures spółka planuje zyskać podczas debiutu 75 mln USD. Jak wynika z jej prospektu emisyjnego, w 2015 r. baza konsumentów GSUM wzrosła o 45%, a jej zysk netto zwiększył się o 75%, osiągając w pierwszej połowie 2016 r. wartość 22 mln USD, przy czym marża zysku wciąż pozostaje na poziomie 86%.
AC Immune (ACIU ) to szwajcarska spółka biotechnologiczna, której kapitalizacja rynkowa wynosi 673 mln USD. Emitując po raz pierwszy akcje, spółka planuje zarobić 55 mln USD. Chociaż główny kandydat spółki wśród leków na Alzheimera nie poradził sobie zbyt dobrze podczas badań II fazy, ACIU wierzy, iż jest on wciąż obiecującym kandydatem w łagodniejszym stadium choroby. W pierwszym kwartale 2016 r. spółka rozpoczęła badania III fazy.
Novan (NOVN ) przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 181 mln USD liczy na zysk z debiutu w wysokości 45 mln USD. Spółka prowadzi obecnie badania III fazy nad lekiem na trądzik. Wyników możemy spodziewać się w pierwszym kwartale 2017 roku. Obecni akcjonariusze Novan planują nabyć ponad 50% oferowanych podczas debiutu akcji.
CapStar Financial (CSTR ) posiada 1,3 mld USD w aktywach oraz siedem lokalizacji, a jej przychód wzrósł w pierwszej połowie bieżącego roku o 11%. Spółka planuje zarobić podczas debiutu 40 mln USD. CSTR jest drugim po FB Financial (FBK ) bankiem z Tennessee, który w ciągu ostatnich 2 tygodniu przeprowadzi swoją pierwszą ofertę publiczną. Ceny akcji FBK wzrosły o czasu debiutu o 9%.
Full Spectrum (FMAX ) - producent prywatnych bezprzewodowych systemów radiowych - planuje zyskać podczas debiutu 15 mln USD. W 2015 r. spółka odnotowała 65% spadek przychodów, aczkolwiek ma one nadzieję, że wprowadzenie na rynek nowego produktu przyczyni się do znacznego wzrostu jej przychodów.
