Pierwszy tydzień drugiego kwartału zdecydowanie dobrze się zaczął. Mamy za sobą jedną wycenę, trzy debiuty giełdowe oraz trzy wstępne wnioski o wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, a także ich aktualizacje. Takiej aktywności na rynku IPO nie obserwowaliśmy od początku 2016 roku. Aeglea BioTherapeutics (NASADAQ: AGLE) pozyskała 50 mln USD wprowadziwszy do obrotu giełdowego 5 mln akcji po 10 USD za sztukę. Spółka, która zajmuje się produkcją enzymów stosowanych w leczeniu rzadkich chorób metabolicznych oraz nowotworowych, zaoferowała ostatecznie akcje po cenie znacznie niższej niż przewidywano (zakładano, że osiągną one cenę z przedziału od 16 USD do 18 USD).
Nadchodzące debiuty giełdowe:
Po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy aż trzy spółki ustaliły szczegóły swoich debiutów giełdowych. Obok samych debiutów, najbardziej ekscytujący jest fakt, że w przeciwieństwie do debiutujących wcześniej spółek, wszystkie trzy są rentowne.
Jako pierwszy warunki wprowadzenia swoich akcji do obrotu giełdowego ustalił Bats Global Markets (BZX: BATS), operator giełd papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i Europie, który planuje pozyskać 202 mln USD. MGM Growth Properties (NYSE: MGP), czyli fundusz REIT należący do MGM Resorts, zakłada, że zdobędzie finansowanie w wysokości niemal 1 mld USD. American Renal Associates Holdings (NYSE: ARA), operator 192 klinik, w których wykonuje się zabiegi dializy nerek, chciałby natomiast pozyskać 161 mln USD.
Czy to oznaka nadejścia dobrej koniunktury?
Jeśli wycena wszystkich trzech spółek przebiegnie pomyślnie, będzie to oznaczało przychody w wysokości ponad 1,3 mld USD. Ta kwota byłaby niemal dwukrotnie wyższa od sumy wszystkich środków pozyskanych przez debiutujące spółki w tym roku.
Informacje o spółkach:
Bats Global Markets to powstała w 2005 roku firma zajmująca się obsługą giełd, na których obraca się akcjami i opcjami. Wykazała ona przychody ze sprzedaży w wysokości 1,8 mld USD w roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku. Firma planuje wejść na należącą do niej giełdę Bats BZX Exchange. Będzie notowana pod symbolem BATS.
MGM Growth Properties to fundusz REIT, którego portfolio składa się z 10 kurortów z kasynami założonych w 2015 roku. Firma planuje zadebiutować na NYSE pod symbolem giełdowym MGP.
American Renal Associates Holdings to operator 192 szpitali, w których wykonuje się zabiegi dializy nerek. Firma powstała w 1999 roku jako joint venture, do którego kapitał wnieśli lekarze. W roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku wykazała ona przychody ze sprzedaży w wysokości 658 mln USD. Firma chciałaby wejść na NYSE, będzie notowana pod symbolem ARA.