Globalne prognozy na 2024 r. opracowane przez Investment Institute firmy BlackRock (NYSE: BLK) podkreślają, że możliwości związane ze sztuczną inteligencją w 2024 r. mają wykraczać poza wiodące sektory z 2023 r., a mianowicie półprzewodniki i przetwarzanie w chmurze.
Zespół rozwiązań technologicznych AI
Rok 2023 okazał się kluczowy dla sztucznej inteligencji, szczególnie w segmentach półprzewodników i chmury w sektorze technologicznym. Ten postęp technologiczny sprawił, że akcje takich spółek jak NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD), Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) i Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) osiągnęły nowe szczyty, plasując je w czołówce branży.
Podczas gdy BlackRock uważa, że postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji będzie prawdopodobnie "gwałtowny", to zespół rozwiązań technologicznych może zaoferować plan działania w celu oceny możliwości inwestycyjnych.
Według BlackRock następuje zmiana w rozwiązaniach technologicznych. Podczas gdy spółki z sektora infrastruktury obliczeniowej AI odnotowały znacznie lepsze wyniki w 2023 r., obecnie uwaga skupia się na infrastrukturze modelu AI. Podążając za tym trendem, spółki zajmujące się aplikacjami AI mają szansę stać się kolejnymi katalizatorami wzrostu w tym sektorze.
"Znajdujemy się gdzieś pomiędzy pierwszą a drugą kategorią [zespołu rozwiązań technologicznych], a ostatnia prawdopodobnie pojawi się w następnej kolejności" - czytamy w raporcie.
Spółki AI wykraczające poza półprzewodniki i chmurę
Przyjrzyjmy się niektórym spółkom z drugiej kategorii rozwiązań, w szczególności tym zaangażowanym w oferowanie infrastruktury i modeli danych [na podstawie badań autora]:
- International Business Machines Corp (NYSE: IBM): IBM Watson Orchestrate specjalizuje się w automatyzacji zadań i procesów, dzięki czemu zespoły mogą przekierować zasoby na bardziej pilne sprawy i zwiększyć swoją produkcję. IBM niedawno przejął StreamSets i webMethods za 2,3 mld USD, zwiększając możliwości w zakresie sztucznej inteligencji i chmury hybrydowej. Przewiduje się, że wykup zwiększy możliwości pozyskiwania danych do watsonx (platformy IBM AI i danych).
- Salesforce Inc (NYSE: CRM): Salesforce jest jednym z najbardziej znanych systemów CRM. To potężne narzędzie pozwala firmom rejestrować, zarządzać i analizować dane, informacje i aktywność klientów. Według Wendy Batchelder, dyrektorki ds. danych Salesforce, "rewolucja AI jest w rzeczywistości rewolucją danych, a strategia AI firmy jest tak silna, jak jej strategia danych, z zaufaniem u podstaw".
- Accenture PLC (NYSE: ACN): Accenture niedawno zgodziło się przejąć Ammagamma, włoską firmę, która pomaga firmom usprawnić wykorzystanie sztucznej inteligencji i technologii generatywnej sztucznej inteligencji. Transakcja jest częścią inwestycji Accenture w wysokości 3 mld USD w celu przyspieszenia transformacji klientów poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji na dużą skalę.
- Kyndryl Holdings, Inc (NYSE: KD): Kyndryl, spółka wydzielona z IBM, jest dostawcą usług w zakresie infrastruktury IT. Kyndryl ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dostarczaniu bezpiecznych usług związanych z danymi i sztuczną inteligencją na potrzeby przedsiębiorstw. Firma zawarła strategiczne sojusze z niektórymi z największych firm technologicznych, w tym z Microsoft i AWS firmy Amazon w zakresie rozwiązań AI. Akcje Kyndryl cieszą się w tym roku "zwiększonym" zainteresowaniem ze strony podmiotów składających wniosek 13F.
Ogólnie rzecz biorąc, BlackRock stawia na AI jeśli chodzi o spółki z rynków rozwiniętych w perspektywie od sześciu do dwunastu miesięcy. Instytut identyfikuje odporność zysków sektora technologicznego jako główny czynnik napędzający ogólny wzrost zysków amerykańskich przedsiębiorstw w 2024 r.