W tym tygodniu czeka nas spora liczba debiutów. Łączna wartość ofert wszystkich debiutujących spółek wyniesie 3,3 mld dolarów. Najbardziej wyczekiwane przez inwestorów IPO zostanie przeprowadzone przez Eventbright - sprzedawcę biletów na różne wydarzenia kulturalne. Firma zamierza zebrać 200 mln dolarów, oferując 10 mln akcji w cenie 19-21 dolarów. Wycena została ustalona na 1,8 mld dolarów. Przez ostatnie 12 miesięcy Eventbright wygenerowało sprzedaż na poziomie 256 mln dolarów.
Największą ofertę w tym tygodniu złoży Elanco Animal Health, dawniej część koncernu farmaceutycznego Eli Lilly (NYSE: ELY). Elanco, które działa w obszarze produkcji leków weterynaryjnych, zaoferuje 62,9 mln akcji w cenie 20-23 dolarów, dzięki czemu zyska wycenę na poziomie 7,7 mld dolarów. Ponieważ sprzedaż za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 3 mld dolarów, inwestorzy i analitycy spodziewają się, że zakres cenowy okaże się wyższy niż przewidywany.
Zakelman Industries (NYSE: ZEK) złoży drugą pod względem wielkości ofertę w tym tygodniu. Producent stalowych rur chce pozyskać 752 mln dolarów, oferując w tym celu 42 mln akcji w cenie 17-19 dolarów. Wprawdzie sprzedaż za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 2,6 mld dolarów, jednak inwestorzy wolą przypatrywać się z boku ze względu na bardzo zawężoną listę klientów.
W tym tygodniu na giełdę zamierza wejść także pochodzący z Wielkiej Brytanii internetowy sprzedawca Farfetch, który zaoferuje 38 mln akcji w cenie 15-17 dolarów. Jego wycena to 4,9 mld dolarów. Przedsiębiorstwo osiągnęło wyniki sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy na poziomie 81 mln dolarów.
Na liście debiutów jest także operujące na rynku biotechnologicznym Y-mAbs Therapeutics. Spółka zajmuje się produkcją leków stosowanych w onkologii dziecięcej i obecnie przeprowadza badania fazy II. W celu pozyskania 80 mln dolarów, zaoferuje 5,3 mln akcji w cenie 14-167 mln dolarów.
Bank7 to małe przedsiębiorstwo z sektora bankowego, działające w zaledwie 7 placówkach na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Spróbuje on zebrać 65 mln dolarów, oferując 3,3 mln akcji w cenie 18-21 dolarów.
Końcowe miejsce na liście IPO z tego tygodnia zajmuje platforma udzielająca pożyczek z siedzibą w Chinach - X Financial. Firma zaoferuje w USA 11 mln akcji w cenie 9-11 dolarów. W ten sposób spróbuje zgarnąć środki w wysokości 110 mln dolarów.