Szef i przewodniczący zarządu Goldman Sachs (NYSE: GS) David Solomon wziął w obronę bank inwestycyjny, który obwiniany jest o przyczynienie się do porażki debiutu giełdowego WeWork. "Nie jestem pewny, czy zrobiliśmy to źle..." - powiedział przedsiębiorca podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. - "Niektóre rzeczy nam się udały, a niektóre nie. Banki nie dokonywały wyceny. Jeśli jesteś bankiem, przebieg IPO wygląda następująco: zaprasza cię spółka, jest to spółka prywatna, a informacje o niej nie są udostępnione publicznie, dostajesz model. Mówisz: cóż, jeśli możecie udowodnić, że model faktycznie działa w ten i ten sposób, wtedy na rynku publicznym prawdopodobnie jesteście warci tyle i tyle...[prywatne firmy] nie trzymają się tych samych standardów przy produkcji informacji [co firmy publiczne]... I to stanowi problem."
Goldman Sachs wyjawił w październiku, że nieudane IPO WeWork i odpis aktualizujący wartość kosztowały go ponad 80 mln dolarów.
Ostatnie debiuty:
I-Mab Biopharma (NASDAQ: IMAB) weszło na giełdę Nasdaq w zeszłym tygodniu. Pozyskało 127 777 650 dolarów, oferując 7 407 400 akcji w cenie jednostkowej 14 dolarów. W pierwszym dniu tradingu akcje chińskiej spółki biotechnologicznej potaniały 11%.
Lizhi Inc. (NASDAQ: LIZI) również zadebiutowało na Nasdaq. Chińska spółka z branży rozrywkowej zebrało 45,1 mln dolarów po zaoferowaniu 4,1 mln akcji w cenie jednostkowej 11 dolarów. Lizhi wyprzedziło swoich rywali, Ximalaya i Dragonfly, i jako pierwsze trafiło na rynek publiczny. Pierwszy dzień tradingu przyniósł 6-procentowy wzrost ceny akcji LIZI.
Phoenix Tree Holdings LTD (NYSE: DNK) zgarnęło 129 600 000 dolarów. Przedsiębiorstwo, jedno z trzech tego rodzaju w Chinach, przedstawiło ofertę obejmującą 9,6 mln dolarów w cenie jednostkowej 13,5 dolara. W pierwszym dniu tradingu notowania Phoenix nie uległy zmianie, ale obecnie zaczynają się osłabiać.
Velocity Financial, LLC (NYSE: VEL) weszło na nowojorską giełdę NYSE. Firma z branży nieruchomości wyznaczyła początkową cenę akcji na 13 dolarów, a liczba akcji wyniosła 7,25 mln. Część pozyskanych środków (wartych łącznie 94 250 000 dolarów) zostanie przeznaczona na spłatę długu korporacyjnego, a pozostałość posłuży do realizacji ogólnych celów. Akcje Velocity zdrożały 4% po pierwszym dniu tradingu.
Bieżący tydzień na amerykańskich rynkach jest skrócony ze względu na obchody Dnia Martina Luthera Kinga. Nie zaplanowano więc żadnych debiutów giełdowych.