Engine No.1 - firma inwestycyjna, która w ostatnim czasie wystawiła trzech kandydatów do zarządu Exxon Mobil (NYSE: XOM) - nadaje nową formę swoim działaniom aktywistycznym w zakresie zmian klimatu: uruchamia własny fundusz ETF.
Engine No.1 Transform 500 ETF (NYSE: VOTE) to pasywnie zarządzany fundusz, który odwzorowuje wyniki indeksu Morningstar U.S. Large Cap Select Index i skupia 500 największych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Jego powstaniu przyświeca idea wprowadzania zmian w spółkach publicznych poprzez stosowanie się do wytycznych dotyczących głosowania przez pełnomocnika, a także nawiązywania dialogu z kierownictwem.
W przeciwieństwie do pozostałych ETF-ów, które zazwyczaj wybierają firmy spełniające konkretne kryteria inwestycyjne, VOTE wykorzystuje posiadane akcje do przeforsowywania propozycji na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz innych projektów aktywistycznych.
Zadanie funduszu polega na pociąganiu do odpowiedzialności przedsiębiorstwa i ich zarządy, jednocześnie "kładąc nacisk na czynniki związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG), tworzące wartość". Oprócz tego ważnym elementem strategii VOTE jest współpraca z firmami w celu polepszenia ich wyników, a także opracowywanie rozwiązań, by "lepiej służyć długoterminowym interesom inwestorów", co pozwoli im wnieść swój wkład w ogólną misję Engine No.1.
VOTE koncentruje się na trzech tematach inwestycyjnych, niezwykle popularnych w obecnych warunkach rynkowych: ETF-ach, inwestowaniu ESG (odpowiedzialnym społecznie) oraz inwestowaniu aktywistycznym.
"Ten produkt powstał na bazie pomysłu: bądźmy inwestorami uwzględniającymi czynniki ESG nie poprzez akcje, które inwestujemy, ponieważ my po prostu posiadamy akcje 500 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej. Zamiast tego bądźmy inwestorami ESG poprzez to, co robimy jako aktywni posiadacze" - powiedział dyrektor zarządzający Engine No.1 Michael O'Leary, cytowany przez CNBC. - "Dzięki temu funduszowi będziemy teraz długoterminowymi, niemalże stałymi właścicielami 500 największych firm w Ameryce."
Aktywami o kluczowym znaczeniu, w które inwestuje VOTE, są akcje Apple'a (NASDAQ: AAPL), Microsoftu (NASDAQ: MSFT), Amazona (NASDAQ: AMZN), Facebooka (NASDAQ: FB) oraz Alphabetu (NASDAQ: GOOGL). Fundusz skupia się głównie na podmiotach z sektora technologicznego, sektora opieki zdrowotnej, sektora dóbr luksusowych, sektor usług komunikacyjnych i sektora finansowego.
"Engine No.1 został założony w 2020 roku przez grupę budowniczych, inwestorów i twórców, którzy wierzą, że musisz się zaangażować, by zmiana mogła zaistnieć" - oświadczyła firma. - "Uruchomiliśmy Engine No.1 Transform 500 ETF, żeby wykorzystać moc inwestorów do tworzenia dobrych miejsc pracy, odwrócenia zmian klimatycznych, walki z nierównością płci i ras oraz pociągnięcia do odpowiedzialności największe przedsiębiorstwa [amerykańskiej] gospodarki."