Ekspansja generatywnej sztucznej inteligencji (AI) napędza zwiększony popyt na technologie związane z tą branżą, a następnie przekształca sektor technologii sprzętowych. Półprzewodniki, sieci i zaawansowane technologie przemysłowe czerpią korzyści, zgodnie z poniedziałkowym komentarzem dla inwestorów opublikowanym przez Needham & Co.
Półprzewodniki, podstawa sztucznej inteligencji, odnotowują wzrost, ponieważ sztuczna inteligencja przenika do różnych sektorów. Needham powiedział inwestorom, że następujące spółki należą do największych beneficjentów:
- NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) - cena docelowa 300 USD
- Micron Technology Inc (NASDAQ: MU) - cena docelowa 71 USD
- Cerence Inc (NASDAQ: CRNC) - cena docelowa 42 USD
- Vicor Corp (NASDAQ: VICR) - cena docelowa 55 USD
- Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ: MPWR) - cena docelowa 500 USD
- Marvell Technology Inc (NASDAQ: MRVL) - cena docelowa 50 USD
- Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ: CRDO) - cena docelowa 15 USD
Na znaczeniu zyskuje również segment usług sieciowych. Arista Networks Inc (NYSE: ANET) z ceną docelową na poziomie 195 USD czerpie korzyści z rozwoju infrastruktury AI, ponieważ szkolenia AI wymagają dużych jezior danych i trzykrotnie większej przepustowości niż konwencjonalne sieci.
Infrastruktura AI firmy Arista może zwiększyć jej długoterminowy wzrost o dodatkowe 5-10%.
Rozwiązania z zakresu wizji maszynowej oparte na sztucznej inteligencji stają się niezbędne na halach produkcyjnych. Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX) (cena docelowa 58 USD) jest pionierem tego trendu dzięki swoim rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, łączącym precyzję i elastyczność, ułatwiając szybką konfigurację aplikacji AI dla branż takich jak motoryzacja, elektronika użytkowa, logistyka i produkcja ogólna.
Szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji wywołało również popyt na Micron. Cerence zyskała uznanie za wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w produktach nowej generacji do obsługi głosowej. Z kolei Vicor ma czerpać zyski z rosnącego znaczenia dostarczania energii i wydajności w procesach obliczeniowych AI.
Monolithic jest liderem w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania energią dla wysokowydajnych obliczeń w obszarze sztucznej inteligencji, znacząco przyczyniając się do udziału w rynku SKU o dużej mocy.
Podobnie Marvell Tech i Credo Tech oferują istotne rozwiązania w zakresie sieci i łączności, przy czym szeroka gama produktów Marvell i unikalna oferta Credo zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na większą przepustowość.
Analitycy stwierdzili, że NVIDIA, kluczowy gracz w łańcuchu dostaw sprzętu AI, wraz z odlewniami i firmami z branży automatyzacji projektowania elektronicznego, takimi jak Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (NYSE: TSM) (cena docelowa 110 USD), Cadence Design Systems Inc (NASDAQ: CDNS) (cena docelowa 235 USD) i Synopsys Inc (NASDAQ: SNPS) (cena docelowa 450 USD), mają kluczowe znaczenie dla ekosystemu produkcji i projektowania półprzewodników.