SoftBank, japońska korporacja telekomunikacyjna, rozważa kolejną emisję akcji. Tym razem chodzi o SoftBank Mobile, która jest częścią grupy. W ramach IPO SoftBank chce docelowo pozyskać 90 miliardów dolarów od inwestorów. Jest to niepotwierdzona informacja - rozmowy mają charakter wstępny, jednak inwestorzy zareagowali pozytywnie na te pogłoski - akcje SoftBanku notowane na tokijskiej giełdzie wzrosły o 6,5% w ciągu jednej sesji.
Wartość IPO SoftBank Mobile jest szacowana przez analityków na 30 miliardów dolarów, czyli o 5 miliardów więcej niż IPO Alibaby (NYSE: BABA) z 2014 roku, co oznacza, że może to być rekordowa emisja akcji. Analitycy rynkowi prognozują, że ta wycena jest możliwa do osiągnięcia - wszystko za sprawą gwarancji wypłaty dywidendy. SoftBank dąży do tego, aby wycena była wyższa od wyceny konkurencji. Jednak inwestorzy nie zawsze zgadzają się z wysokimi oczekiwaniami co do wycen akcji na rynku pierwotnym - Xiaomi jest wyceniany na 50 miliardów dolarów, co oznacza 50% spadek wartości z lipca 2017, kiedy spółka wyemitowała akcje po raz pierwszy.
Według niepotwierdzonych informacji SoftBank Mobile może wyemitować akcje już w czwartym kwartale bieżącego roku. Sytuacja finansowa SoftBanku jest stabilna - przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły kwartalnie o 5% do 8 miliardów dolarów, natomiast przychody dla całej grupy wzrosły o 4% do 20 miliardów dolarów. Spółka odnotowała także kwartalny wzrost abonentów o 434 000 do 33,6 milionów obecnie. Zysk operacyjny wzrósł blisko o 50% do 6,4 miliardów dolarów, głównie dzięki zyskom z inwestycji - wzrosła wycena udziałów w funduszu Vision i dokonano sprzedaży spółki zależnej Arm. SoftBank dwukrotnie zwiększył wolne przepływy pieniężne do 1,4 miliardów dolarów w ciągu roku.
Fundusz Vision powstał przy udziale SoftBanku, Arabii Saudyjskiej oraz Apple (NASDAQ: AAPL), a jego kapitał założycielski przekraczał 100 miliardów dolarów,. Fundusz inwestuje w obiecujące firmy technologiczne na całym świecie - w szczególności te spółki zajmujące się robotyką oraz sztuczną inteligencją. Do końca czerwca bieżącego roku fundusz private equity Vision zainwestował 27,1 miliarda dolarów w 29 spółkach technologicznych. Jego obecna wartość wynosi 32,5 miliarda dolarów. Fundusz zarobił na sprzedaży udziałów w indyjskim sklepie internetowym, który został kupiony przez Walmart (NYSE: WMT) za 4 miliardy dolarów. Ponadto brytyjski producent chipów Arm, który należy do SoftBanku, sprzedał kontrolę nad chińskim biznesem za 775 milionów dolarów.
Obecnie SoftBank poszukuje banku, w ramach którego przeprowadzi emisję akcji - underwriterzy mają zostać ogłoszeni jeszcze w sierpniu. W ostatnim czasie spółka stale realizuje projekty inwestycyjne - już wkrótce przy współpracy z Yahoo Japan wypuści nową aplikację płatniczą PayPay, co ma stanowić konkurencję dla Apple, Samsunga i Alibaby. SoftBank umacnia swoją pozycję w wielu sektorach - już wkrótce emisja akcji SoftBank Mobile może przejść do historii jako rekordowe IPO.