Po czterech tygodniach letniego spowolnienia, rynek IPO powraca i będzie się działo! W tym tygodniu czekają nas cztery debiuty, których łączny zysk ma wynieść 690 mln USD. Jeśli czekasz na zróżnicowane pierwsze oferty publiczne, to ten tydzień Ci się spodoba. Spodziewamy się bowiem pierwszego od ponad roku debiutu spółki z branży energetycznej oraz debiutu kolejnej spółki technologicznej. W sektorze technologicznym średni zwrot z tegorocznych debiutów jest w tym roku, jak pamiętamy, wyższy o ponad 100%. Swoją pierwszą ofertę publiczną przeprowadzą w tym tygodniu także: duży bank z siedzibą na Bermudach, mały, aczkolwiek szybko rozwijający się, bank z siedzibą w Tennessee oraz, jeśli nam się poszczęści, niewielka spółka biotechnologiczna.
Noble Midstream Partners LP (NYSE: NBLX) jest pierwszą od listopada 2015 roku spółką z branży energetycznej, która spróbuje wejść na giełdę. Ostatnią spółką z sektora ropy naftowej i gazu, która zadebiutowała na giełdzie była PennTex Midstream Partners LP (NASDAQ: PTXP). Noble, emitując 12,5 milionów akcji po cenie z zakresu 19-21 USD, planuje zyskać 250 mln USD.
Everbridge (NASDAQ: EVBG) oczekuje, iż zyska podczas debiutu 90 mln USD, emitując 7,5 milionów akcji po cenie z zakresu 11-13 USD każda. Firma przeprowadzi pierwszy z wielu debiutów wśród spółek technologicznych, których możemy się spodziewać w nadchodzących tygodniach. Spółka oferuje organizacjom platformę do masowego wysyłania komunikatów w krytycznych sytuacjach, takich jak cyberatak, trzęsienie ziemi, itp.
Bank of N.T. Butterfield & Son (NYSE: NTB) planuje zebrać podczas debiutu 250 mln USD, emitując 10,6 milionów akcji po cenie z zakresu 22-25 USD. Bank posiada 1/3 udziałów w rynku depozytów na Bermudach i Kajmanach, zarządza dużą ilością aktywów oraz oferuje usługi powiernicze. W 2015 roku jego przychód wzrósł o jedynie 2% (379 mln USD), a amerykańskie organy kontroli zaczęły się w ostatnim czasie bacznie przyglądać rajom podatkowym.
FB Financial (NYSE: FBK) szacuje, że emitując 5,8 milionów akcji po cenie z zakresu 16-18 USD każda, zyska podczas debiutu 100 mln USD. W latach 2011-2015 przychód banku wzrósł o 33%. Dla porównania, wyniki dwóch innych banków z Tennessee, które weszły na giełdę w 2015 roku, przewyższyły wyniki innych spółek z sektora finansowego, które także zadebiutowały w zeszłym roku. Notowania Franklin Financial Network (NYSE: FSB) są obecnie 77% wyższe niż podczas debiutu banku w marcu 2015 roku, a spółka Avenue Financial (NASDAQ: AVNU), która po raz pierwszy wyemitowała swoje akcje w lutym 2015 roku, odnotowała 79%-owy wzrost ich cen.
AzurRx Biopharma (NASDAQ: AZRX), spółka biotechnologiczna skupiająca się na układzie pokarmowym człowieka, znów znalazła się w kalendarzu debiutów, jednak tym razem zmniejszyła cenę swoich akcji o 21% i planuje zyskać po wejściu na giełdę 12 mln USD.