W pierwszym tygodniu grudnia rynek IPO ponownie nabrał rozpędu z uwagi na dużą liczbę spółek, które chciałyby wejść na giełdę jeszcze przed końcem bieżącego roku. Przed nami 5, być może 6 debiutów, które łącznie zamierzają zebrać około 750 mln dolarów. Na początek przyjrzyjmy się 3 przedsiębiorstwom działającym w sektorze opieki medycznej.
Odonate Therapeutics(NASDAQ: ODT), zajmujące się badaniami nad lekiem stosowanym przy chemioterapii doustnej, spróbuje pozyskać 150 mln dolarów, oferując 5,8 mln akcji w cenie 24 - 27 dolarów. Jak podaje spółka, lek ten ma zapobiegać wystąpieniu niektórych poważnych skutków ubocznych, które pojawiają się u pacjentów leczonych chemioterapią IV stopnia.
Quanterix (NASDAQ: QTRX) złoży ofertę wartą 50 mln dolarów, jednak 60% oferowanych akcji należy już do tzw. insiderów - kierownictwa spółki i głównych udziałowców. Pozostałe 40% stanowi bardzo niewielką ofertę publiczną, dlatego też w przypadku tego debiutu możemy spodziewać się wystąpienia zmienności. Spółka cały czas musi mierzyć się z poważnymi przeszkodami w drodze do sukcesu, więc jeśli rozumiesz, w jaki sposób działa przemysł biotechnologiczny, ten temat może być dla Ciebie interesujący.
Denali Therapeutics (NASDAQ: DNLI) to ostatnia debiutująca w tym tygodniu firma z sektora opieki medycznej. Na jej stronie możemy znaleźć informacje o przeprowadzanych przez nią badaniach nad metodami leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Planuje ona zebrać 150 mln dolarów. Niewygodnym dla inwestorów może być fakt, że 8,3 mln akcji w uśrednionej cenie 18 dolarów pozwala wycenić Denali na 1,6 mld dolarów. Wielu analityków ma z tym problem.
GigiCapital (NYSE: GIGU) wejdzie na giełdę in blanco. Spółka działa na rynku półprzewodników, a jej zarząd składa się z osób o uznanych kompetencjach. Zamierza ona pozyskać środki w wysokości 150 mln dolarów, oferując 15 mln akcji w cenie 10 dolarów. Szefowie GigiCapital niedawno sprzedali za 250 mln dolarów poprzednią firmę, która działała na tym samym rynku.
Luther Burbank to bank komercyjny z siedzibą w Kalifornii zajmujący się przede wszystkim udzielaniem kredytów hipotecznych dla małych i dużych rodzin. Właśnie w tej części Stanów Zjednoczonych mieszka połowa jego klientów, która zalega ze spłatą zobowiązania. Wartość aktywów wynosi ponad 5 mld dolarów. Spółka chce poszerzyć swoją działalność, choć inwestorzy będą musieli przyzwyczaić się do jej skoncentrowanego portfela. W tym celu zaoferuje 11,35 mln akcji w cenie jednostkowej 10,5 -12,5 dolarów.
CURO Group Holdings (NYSE: CURO) to ostatni zaplanowany na ten tydzień debiut. Przedsiębiorstwo zamierza pozyskać 100 mln dolarów, oferując 6,6 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów. Jego działalność skupia się na udzielaniu szybkich pożyczek, tzw. "chwilówek", a dzięki pozyskanym środkom planuje dokonać ekspansji.