Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) stoi rzekomo przed perspektywą utraty miliardów dolarów przychodów z Chin, ponieważ Stany Zjednoczone nadal ograniczają eksport wysokowydajnych chipów do tego azjatyckiego kraju.
Co się wydarzyło: Decyzja rządu USA o natychmiastowym wejściu w życie przepisów dotyczących zakazu eksportu chipów do Chin pokrzyżowała plany Nvidii dotyczące dostarczenia z wyprzedzeniem niektórych zamówień na 2024 r. zanim przepisy wejdą w życie w połowie listopada, jak podał w poniedziałek Wall Street Journal.
W artykule zwrócono uwagę na to, że niektóre z największych chińskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją i obliczeniami w chmurze, takie jak Alibaba (NYSE: BABA) i właściciel TikToka, ByteDance, złożyły zamówienia na dostawę chipów AI o wartości ponad 5 mld USD w 2024 roku. Nvidia nie przewiduje jednak znaczącego wpływu ograniczeń w najbliższym czasie i pracuje nad przeniesieniem zaawansowanych systemów obliczeniowych AI, które wykorzystują dotknięte chipy, do USA i innych krajów, podał WSJ, powołując się na rzecznika firmy.
W dłuższej perspektywie może to mieć negatywny wpływ nie tylko na Nvidię, ale także na całą branżę półprzewodników. Dyrektorka finansowa Nvidii, Colette Kress, podobno powiedziała na początku tego roku, że zakaz sprzedaży chipów AI do Chin oznaczałby trwałą utratę możliwości dla amerykańskiego przemysłu chipów.
Motywem rządu USA jest utrzymanie wysokowydajnych chipów, narzędzi sztucznej inteligencji i innych technologii poza zasięgiem Chin, aby uniemożliwić im wykorzystanie ich do rozwijania swoich zdolności wojskowych i cyberwojennych.
Dlaczego jest to ważne: Nvidia jest firmą najbardziej dotkniętą amerykańskim zakazem, biorąc pod uwagę, że jest liderem w dostarczaniu chipów AI klientom na całym świecie. Dzięki możliwościom związanym ze sztuczną inteligencją firma z branży procesorów graficznych odnotowała w drugim kwartale lepsze od prognoz wyniki, a w trzecim kwartale znacznie przekroczyła konsensus szacunków.
Podstawowe zyski zapewniane przez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji znajdują odzwierciedlenie w notowaniach spółki, która w tym roku osiągnęła najlepsze wyniki wśród spółek z indeksu S&P 500, odnotowując wzrost o ponad 180% od początku roku.
Kiedy Stany Zjednoczone po raz pierwszy wprowadziły mniej rygorystyczny pakiet ograniczeń pod koniec 2022 r., chińskie firmy pospiesznie składały zamówienia na mniej wydajne chipy AI A800 i H800 firmy Nvidia, które zostały zmodyfikowane w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Nowe przepisy ogłoszone w połowie października tego roku wymagały od firm anulowania zamówień, chyba że uzyskają licencje eksportowe od Departamentu Handlu USA.
Nvidia podobno przestała przyjmować nowe zamówienia z Chin na swoje zaawansowane chipy AI w następstwie nowych ograniczeń i chce przyspieszyć niektóre dostawy wcześniej złożonych zamówień w ciągu 30-dniowego okresu karencji.
W handlu przed otwarciem rynku we wtorek cena akcji Nvidii spadła o 0,39% do 410,02 USD, zgodnie z danymi Benzinga Pro.