XP to szybko rozwijająca się brazylijska firma świadcząca usługi finansowe dla konsumentów, która w ramach IPO szuka dofinansowania u inwestorów w USA. To ostatnie 'miliardowe' IPO w 2019 roku. Czy okaże się sukcesem. Spółka z siedzibą w São Paulo, w ramach swojej działalności oferuje pakiet rozwiązań dla klientów indywidualnych, takich jak XP Investimentos dla klientów detalicznych, XP Private dla klientów o grubszych portfelach czy XP Investments, który jest przeznaczony dla klientów międzynarodowych. Ponadto spółka prowadzi w ramach platformy XP Research odwiedzaną przez ponad 0,5 mln użytkowników miesięcznie, działalność edukacyjną z zakresu inwestycji i finansów. Spółka pozyskuje klientów docierając do nich poprzez różne kanały takie jak tradycyjne media, czasopisma, gazety, a także media internetowe i społecznościowe.
Gospodarka brazylijska na ogół radziła sobie lepiej w ostatnich kwartałach, jednak podlega okresowym wstrząsom. Szansa na rozwój usług finansowych dla konsumentów w Brazylii jest duża i oczekuje się, że w najbliższym czasie sektor będzie rósł w znacznym tempie, jednak XP stoi w obliczu dużej konkurencji ze strony innych firm świadczących podobne usługi finansowe w tym kraju.
Przeczytaj koniecznie: Wyższa szkoła jazdy, czyli jak inwestować w akcje IPO? (https://www.paszport.ws/wyższa-szkoła-jazdy-czyli-jak-inwestować-w-akcje-ipo)
Ostatnie wyniki finansowe spółki można podsumować następująco - gwałtowny wzrost przychodów (457 mln USD w 2017 roku, 711 mln USD w 2018 i 825 mln USD do 30.09.2019 roku), rosnący zysk operacyjny, ale i malejąca marża. Działalność spółki jest rentowna - według prospektu firma zainkasowała zysk netto 101 mln USD w 2017, 112 mln USD w 2018 i 168 mln USD do 30.09.2019 roku).
W ramach oferty IPO spółka planuje pozyskać kwotę 1,7 mld USD, oferując inwestorom 72,5 mln akcji po średniej cenie 23,5 USD. Zakładając, że IPO zakończy się sukcesem w uśrednionej cenie proponowanego przedziału, wartość przedsiębiorstwa wyniesie około 13,1 mld USD. Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na ogólną działalność korporacyjną, kapitał obrotowy, działalność marketingową, rozbudowę specjalistycznego personelu, a także zainwestować w nowe branże usług takie jak bankowość internetowa, płatności elektroniczne i ubezpieczenia.
IPO XP (NASDAQ:XP), które odbywa się w trudnym okresie dla sektora debiutów giełdowych (https://www.paszport.ws/sektor-ipo-pod-presją-podsumowanie-trzeciego-kwartału-debiutów-giełdowych), będzie największą ofertą Canarinhos od czasów fintechu StoneCO (https://www.paszport.ws/miliardowy-debiut-brazylijskiego-fintechu-stoneco) czy wcześniej PagSeguro (https://www.paszport.ws/ipo-pagseguro-brazylijski-gigant-na-nowojorskim-parkiecie). IPO przewidziano na 10 grudnia, debiut na Nasdaq przewidziano na czwartek.