Skrócony tydzień handlowy w Nowym Jorku zakończył się neutralnie z przewagą spadkową. Inwestorzy obawiają się, że wysoka inflacja i spowolnienie wzrostu może wpłynąć na wyniki finansowe firm. Ruszył sezon wyników kwartalnych.
W skali tygodnia indeks Dow Jones (NYSE:DIA) wzrósł o symboliczne 0,4%, natomiast S&P500 (NYSE:SPY) spadł o 0,3%, a technologiczny Nasdaq (NASDAQ:QQQ) o 0,5%. O tygodniowych wynikach zadecydowały czwartkowe notowania, w których dominował kolor czerwony po pierwszych publikacjach kwartalnych banków. Wobec marnego wolumenu obrotu znacznie poniżej tegorocznej średniej dziennej, część inwestorów wolała pozamykać pozycje na długi świąteczny weekend. Wielki Piątek jest dniem wolnym od handlu na giełdzie.
Na rynku towarowym ropa Brent zamknęła tydzień po cenie 111,70 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o prawie 9% w skali tygodnia. Rentowności obligacji wzrosły na koniec tygodnia do 2,80%, najwyższym poziomie od grudnia 2018 roku.
W kalendarzu makroekonomicznym, najważniejszym odczytem tygodnia były dane dotyczące inflacji w marcu. Zgodnie z raportem Departamentu Pracy, inflacja CPI wyniosła w marcu 8,5% r/r, co okazało się być zgodne z prognozami. Ostatni raz tak wysoki inflacyjny odczyt CPI na poziomie 8,4%, Wall Street widziało w styczniu 1982 roku. Inflacja bazowa, wykluczająca ceny żywności i energii, wzrosła w marcu o 6,5% r/r. Na dynamiczny wzrost cen wpłynęła inwazja Rosji na Ukrainę, która wywołała gwałtowny wzrost cen ropy i benzyny na stacjach. Ogółem ceny energii odnotowały w marcu wzrost o 11% w stosunku do lutego, natomiast ceny artykułów spożywczych wzrosły o 1,5%. Auta używane potaniały w marcu o 3,8% m/m. Tymczasem w czwartek rynek poznał dane o sprzedaży detalicznej w marcu, które wykazały wzrost w stosunku do lutego o 0,5% (oczekiwano średnio 0,6%).
Akcje Twittera (NYSE:TWTR) cieszyły się w czwartek ponadprzeciętną zmiennością i wolumenem, po tym jak Elon Musk, który od niedawna posiada w spółce 9% udziałów, ujawnił ofertę bezpośredniego skupu wszystkich akcji firmy po 54,20 USD i przejęcia Twittera w ramach transakcji wycenianej na ponad 43 miliardy USD. Rynek jednak nie kupił prowokacji Pana Muska - akcje firmy po początkowym wzroście o ponad 5%, zakończyły dzień spadkiem o 1,7% do 45,08 USD.
Akcje Wells Fargo (NYSE:WFC) spadły o 4,5% w czwartek do 46.35 USD po raporcie kwartalnym, w którym bank poinformował o spadku zysków w pierwszym kwartale. Wells Fargo odnotował w pierwszym kwartale przychody w wysokości 17,59 miliarda USD (poniżej oczekiwań na poziomie 17,78 miliarda USD), co oznacza spadek o 5% w porównaniu z 18,53 miliarda USD rok temu. Zysk netto banku z siedzibą w San Francisco spadł o 21% do 0,88 USD na akcję (powyżej oczekiwań na poziomie 0,81 USD na akcję), co nominalnie dało wynik 3,67 miliarda USD. Spadek zysków i przychodów może oznaczać koniec pandemicznego boomu na zyski banków detalicznych.
Albertsons (NYSE:ACI) - druga co do wielkości sieć sklepów spożywczych - w raporcie kwartalnym wskazał wzrost sprzedaży o 7,5% r/r (wobec oczekiwań analityków 4,3%) w kwartale zakończonym 26 lutego i o prawie 20% w stosunku do stanu sprzed dwóch lat. Spółka zarobiła 0,79 USD na akcję, tj. 455,1 miliona USD, w porównaniu ze stratą 144,2 miliona USD rok temu.