Chińska firma streamingowa iQiyi Inc będąca w większości własnością giganta Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) (spółka posiada 69,6 proc. udziałów), planuje przeprowadzić w tym tygodniu ofertę publiczną sprzedaży akcji i rozpocząć ich notowania na nowojorskim parkiecie. Spółka planuje zaoferować aż 125 mln akcji w przedziale cenowym 17-19 USD. Jeśli transakcja się uda, oferta osiągnie wartość aż 2,38 mld USD, co będzie oznaczało, że kapitalizacja rynkowa spółki wyniesie 14,4 mld USD. W takim wypadku będzie to największa jak dotychczas transakcja tego roku (oraz od czasu debiutu Snapchat (NYSE: SNAP) - tak twierdzi Kathleen Smith, dyrektor w Renaissance Capital, dostawcy badań instytucjonalnych i ETF o tematyce IPO).
Poprzednie duże oferty miały miejsce zaraz na początku roku. ADT INC. (NYSE: ADT) zebrał nieco mniej niż planował, bo tylko 1,4 mld USD, a jego debiut był ogólnie nieudany. Sukcesem okazała się natomiast oferta brazylijskiego operatora płatności - PagSequro Digital Ltd. o wartości 2,16 miliarda dolarów (NYSE: PAGS). iQiyi, spółka z Państwa Środka będzie notowana na giełdzie Nasdaq pod tickerem 'IQ'. "Dążymy do tego, aby stać się technologicznym gigantem rozrywki, który przynosi radość i przyjemność ludziom i ich rodzinom" - podała firma w swoim prospekcie.
iQiyi Inc. działa od 2010 roku i w tym czasie stała się największym internetowym chińskim dostawcą usług video przesyłanych strumieniowo. Dziś spółka posiada bazę 60,1 mln klientów, z czego 98 proc. opłaca subskrypcję. Tylko w grudniu 2017 roku, użytkownicy platformy korzystali około 9,2 mld godzin nagrań i spędzili średnio 1,7 godziny dziennie korzystając ze swoich aplikacjach mobilnych. Dla porównania Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) obsługuje około 53 mln płatnych subskrynentów w Stanach Zjednoczonych i 58 mln za granicą (dane za IV kwartał 2017 roku).
Źródłem przychodów spółki są naturalnie opłaty abonamentowe oraz reklamy na platformie, a także dystrybucja innych płatnych treści. Środki pozyskane w ramach oferty publicznej maja zostać wykorzystane do prac nad rozszerzeniem oferty, produkcji dodatkowych treści, a także poprawy jakości technologicznej. Oprócz pozostałych celów korporacyjnych, takich jak okazjonalna gratyfikacja pracowników spółki oraz innych, których spółka nie ujawnia, wejście na nowojorski parkiet ma podziałać na zwiększenie rozpoznawalności marki poza granicami Chin. Spółka ma ochotę wyprzedzić silnych rywali na chińskim rynku w tym serwis Alibaba Group Holding (NYSE: BABA) czy Youku Tudou Inc.
IQiyi odnotował dobry 2017 roku, w którym uzyskał przychód w kwocie 17,3 mln juanów (2,7 mld USD), co stanowi wzrost o 55 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Spółka wykazała stratę netto w wysokości 3,74 mld juanów (574 mln USD).
Debiut spółki zaplanowano na 29 marca.