Firma Zoominfo (NASDAQ:ZI), zajmująca się oprogramowaniem w chmurze, zadebiutowała na Nasdaq'owej giełdzie w czwartek. Wcześniej w IPO pozyskała prawie 1 mld USD, co stawia transakcję na piedestale wśród ofert publicznych firm technologicznych w 2020 roku.
ZoomInfo dostarcza klientom subskrypcyjną platformę oferującą narzędzia dla zesołów sprzedażowych i marketingowców, które mają im pomóc w kontaktach z klientami, w tym przetwarzania danych oraz zautomatyzowane narzędzia sprzedażowe poprawiające efektywność sprzedaży. Platforma od Zoom (nie mylić z Zoom Video!) stała się cenna w czasach pandemii COVID-19. W tym okresie - szczególnie w kwietniu, który według spółki był najlepszy w historii - ZoomInfo odnotował znaczny wzrost zakupionych subskrypcji. Obecnie obsługuje około 202 tys. płatnych subskrypcji z 15 tys. podmiotów.
ZoomInfo działa od 2007 roku, jednak wcześniej funkcjonowała pod nazwą DiscoverOrg do lutego 2019 r., gdy nabyła spółkę Zoom Information, a następnie zmieniła nazwę.
W 2019 r. połączone podmioty DiscoverOrg i ZoomInfo odnotowały przychody w wysokości 293,3 mln USD, przy stracie netto w wysokości 78 mln USD. Rok wcześniej przychody wyniosły 144,3 mln USD, przy stracie 28,6 mln USD. W pierwszym kwartale 2020 roku ZoomInfo zmniejszył stratę do 5,9 mln USD przy przychodach 102 mln USD.
ZoomInfo, pierwsza firma technologiczna, która pojawiła się na rynku publicznym od czasu wybuchu kryzysu koronawirusa, była szeroko obserwowana przez inwestorów. Pomógł także nadzwyczajny optymizm rządzący na rynku. Ostatecznie spółka ustaliła cenę akcji w IPO na poziomie 21 USD, czyli wyżej od planowanego przedziału najpierw 16 do 18 USD, a później 19 do 20 USD za akcję. Dzięki wysokiemu popytowi spółka ze sprzedaży 44,5 mln akcji pozyskała 935 mln USD.
Ponieważ protesty na rzecz równości rasowej ogarniają kraj, a pandemia Covid-19 wstrząsnęła gospodarką, moment, w którym ZoomInfo miał zostać upubliczniony, mógł wydawać się nieodpowiedni. Jednak apetyt inwestorów na szybko rozwijające się firmy widać było także na rynku publicznym, gdzie akcje spółki zyskały pierwszego dnia aż 62%. Dzień później akcje zyskały kolejne 14% kończąc tydzień na poziomie 38,89 USD.
To był bardzo dobry tydzień dla sektora IPO. Dzień wcześniej również udany debiut odnotował Warner Music. Wydaje się, że inwestorzy znów mają duży apetyt na nowe firmy po skandalu związanym z IPO WeWork. Jednak aktywność IPO spadła w tym roku o 36%, przy zaledwie 38 ofertach publicznych z łącznymi wpływami 11,8 mld USD tj. o 51% niższymi w stosunku r/r, według firmy analitycznej IPO Renaissance Capital.