Fundusze ETF (Exchange Traded Funds, ETFs) dają niezwykłą możliwość inwestowania w spółki z określonych rynków, branży czy indeksów. Obraca się nimi na giełdzie podobnie jak papierami wartościowymi, ponieważ ich cena zmienia się każdego dnia. W związku z tym, że ceny jednostek udziału w funduszach ETF zmieniają się w ciągu dnia, ich wartość nie jest obliczana w taki sam sposób jak wartość funduszy wzajemnych. Ponadto, ich zakup jest równie prosty jak zakup papierów wartościowych online. Przyjrzyjmy się im bliżej.
Fudnusze ETF krok po kroku
Fundusz ETF to, najprościej rzecz ujmując, papier wartościowy, którego celem jest wierne odwzorowywanie notowań indeksu, grupy spółek lub towaru, obraca się nim jednak na giełdzie w ten sam sposób, jak obraca się papierami wartościowymi. Pierwsza informacja, którą warto zapamiętać to fakt, że fundusz ETF nie jest funduszem wzajemnym, ponieważ jego wartość zmienia się w ciągu dnia, podobnie jak zmienia się wartość papierów wartościowych.
Załóżmy, że spodziewamy się wzrostu notowań spółek technologicznych takich jak Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Cisco (NASDAQ: CSCO), I Alphabet (NASDAQ: GOOG). Wiemy jednak, że mając do dyspozycji zaledwie kilka tysięcy dolarów na inwestycje, trudno nam będzie nabyć istotne pakiety akcji w tych spółkach. Dzięki funduszom ETF możemy jednak zamiast tego kupić jednostkę uczestnictwa w funduszu takim jak Select Sector SPDR (NYSE: XLK), za pomocą którego będziemy mogli zainwestować w akcje wszystkich wymienionych, a także wielu innych spółek. Kupujemy XLK tak jak gdybyśmy kupowali papiery wartościowe, podlega on obrotowi podobnie jak papiery wartościowe, a ponadto, w rzeczywistości jesteśmy posiadaczami papieru wartościowego, który odwzorowuje notowania grupy spółek.
Fundusz ETF to, najprościej rzecz ujmując, papier wartościowy, którego celem jest wierne odwzorowywanie notowań indeksu, grupy spółek lub towaru, obraca się nim jednak na giełdzie w ten sam sposób, jak obraca się papierami wartościowymi.
Fundusze ETF oparte na indeksach
Najbardziej popularne fundusze ETF to fundusze oparte na indeksach. Jeśli chcemy zainwestować w spółki należące do indeksu NASDAQ, możemy nabyć jednostkę uczestnictwa w funduszu o nazwie "Q's" (NASDAQ: QQQ). Jeśli chcemy zająć krótką pozycję w NASDAQ, powinniśmy zdecydować się na inwestycję w ProShares UltraShort QQQ (NYSE: QID), którego wartość jest podwojoną odwrotnością wartości indeksu NASDAQ. Na rynku dostępne są również fundusze ETF odwzorowujące notowania indeksu S&P 500, takie jak (NYSE: SPY), oraz Dow Jones Industrial, takie jak (NYSE: DIA). Istotne jest to, że dla każdego indeksu możemy wskazać fundusze ETF pozwalające na zajęcie zarówno długiej, jak i krótkiej pozycji.
Inne fundusze ETF
Fundusze ETF można wykorzystać do inwestowania praktycznie w cokolwiek, w jakimkolwiek miejscu na świecie, dla przykładu:
- Energia (NYSE: XLE)
- Usługi w dziedzinie ropy naftowej (NYSE: OIH)
- Ropa naftowa (NYSE: USO)
- Technologia (NYSE: XLK)
- Półprzewodniki (NYSE: SMH)
- Finanse (NYSE: XLF)
- Fundusze REIT (Real Estate Investments Trusts) (NYSE: VNQ)
- Amerykański rynek nieruchomości (NYSE: IYR)
- Malezja (NYSE: EWM)
- Rynki wschodzące (NYSE: EEM)
- Srebro (NYSE: SLV)
- Złoto (NYSE: GLD)